Um pesquisador analisa a ocupação inicial do território maranhense, focando nos primeiros contatos entre europeus e populações indígenas. Ele descobre que, em 1594, uma expedição estabeleceu uma feitoria em um local chamado Upassu, que era o nome indígena para a atual Ilha de São Luís. Essa iniciativa visava explorar os recursos da região com o apoio de um compatriota que possuía conhecimento da língua nativa e havia estabelecido relações amistosas com os povos originários.