Um método utilizado para avaliar a qualidade do serviço ou de um produto de informação, disseminado no serviço de referência é o benchmarking, que consiste em:

Na implantação de um serviço de referência virtual, o bibliotecário deve considerar aspectos normativos, legais, técnicos e organizacionais. No que tange ao caráter normativo, o Guidelines for implementing and maintaining virtual reference services, é oferecido pela:

Os oito passos que constituem o processo de referência, propostos por Grogan (2001), são complementados pela etapa considerada a mais importante para o usuário. No entanto, porque ocorre fora do controle do bibliotecário, essa etapa não compõe o processo e envolve:

As fontes formais jurisprudenciais fornecem subsídios para sustentação e defesa das teses jurídicas para os advogados constatarem como determinados problemas estão sendo julgados pelos magistrados e qual o melhor caminho a seguir, como por exemplo:

Na biblioteca, o usuário tem expectativa de ser atendido com atenção e acolhimento. Nesse contexto, a entrevista de referência dependerá: